目の不自由な三味線弾きの少女・お冬（柿崎澄子）を助けた狂四郎（片岡孝夫）。一方、薩摩藩の刺客は反水野派の急先鋒である勘定奉行の添え状を持って、天竜川代官・浅田（市原清彦）に天竜川の川止めを要請。更には、不正を行っている代官を強請り服従させ…

袋井宿にて福知山藩藩主・朽木（坂田徹郎）より西国十三藩の密約書を強奪した狂四郎（片岡孝夫）は、福知山藩の追っ手である雷神党なる忍に狙われることとなる。一方、お蘭（松尾嘉代）と金八（火野正平）も狂四郎を追って旅を続ける。金八は土地の賭場でヤ…